/Национальный Банк, 02.03.09/ На сайте Национального Банка Республики Казахстан опубликован пресс-релиз №06 от 2 марта 2009 года "О качественных параметрах развития кредитного рынка"
Начало цитаты
О качественных параметрах развития
кредитного рынка
В целях мониторинга ситуации на кредитном рынке Национальным Банком в январе
2009 года было проведено очередное обследование «Состояние и прогноз параметров
кредитного рынка» в форме личного интервью с представителями банков второго уровня.
Результаты обследования показывают, что на кредитном рынке сохраняются тенденции,
сложившиеся в предыдущие обследуемые периоды. Текущая экономическая конъюнктура
способствует переоценке банками общеэкономического профиля рисков и индивидуальных
рисков заемщиков, что отражается на сохранении высоких требований при кредитовании
реального сектора экономики.
Кредитный рынок также характеризуется ограниченностью
платежеспособного спроса со стороны населения, превалирующей потребностью со стороны
корпоративных заемщиков в пополнении оборотного капитала, а также ограничивающим
влиянием дефицита фондирования и параметров качества ссудного портфеля на кредитную
активность банков.
Более адекватные рискам условия предоставления кредитных ресурсов ограничивают
спрос со стороны нефинансовых организаций, который в большей степени ориентирован на
удовлетворение сохраняющейся потребности в финансировании оборотного капитала и
реструктуризацию существующих долгов.
По результатам 4 квартала, порядка 62% банков оставили свою кредитную политику на
прежнем уровне. Вместе с тем более одной трети банков продолжили тенденцию
незначительного ужесточения, что свидетельствует о желании банков ограничить приток
ненадежных клиентов с целью предотвращения нарастания кредитного риска, рост которого в
4-м квартале 2008 года отметили 74% респондентов.
Среди основных факторов, которые оказали значительное влияние на ужесточение
кредитной политики, были отмечены текущие тенденции экономического развития, рост доли
высокорискованных займов и изменение профиля рисков в основных отраслях экономики. Это,
в свою очередь, повлияло на дальнейшее ужесточение залоговых требований и сроков
погашения займов, а также маржи по высокорискованным видам кредитования (в среднем 50%
респондентов заявили об ужесточении).
Вследствие вынужденного сохранения жестких
условий кредитования банки отмечают сохранение высокого уровня операций по взысканию
залогового имущества и операций по реструктуризации долгов. При этом большинство банков
предпочитают использовать все возможные внутренние и внешние ресурсы для возврата
выданных займов. Дефолт заемщика является крайней мерой, на которую банки идут
вследствие неэффективности предпринимаемых мер.
В этих условиях, основная тактическая задача, которую банки поставили перед собой,
заключается в более тесной работе с проблемными заемщиками по предотвращению их
дефолта. Помимо стандартных процедур в последнем квартале 2008 годы возрастающее число
банков стало использовать ежемесячный мониторинг финансового состояния своих клиентов
(проверка наличия товарно-материальных запасов, уровня продаж, применение финансовых
коэффициентов), улучшение систем рейтинга заемщиков, использование финансовых и
нефинансовых ковенант в отношении клиентов в зависимости от отраслевой принадлежности
предприятия, стресс-тестирование дефолта заемщиков. Кроме этого, механизм отмены
штрафов по просроченным займам (предпочтительнее объявления дефолта), пересмотр
отраслевых лимитов и финансовый консалтинг проблемных заемщиков с целью поддержания
приемлемого уровня обслуживания займов находят более широкое применение.
Розничный сектор кредитного рынка характеризуется сохранением текущих тенденций
ограниченного спроса на потребительское кредитование (53% респондентов отметили
сохранение спроса на прежнем уровне) и отсутствием существенного спроса на ипотечное
кредитование (только 39% респондентов отметили сохранение спроса на прежнем уровне).
Основными факторами влияния на спрос, как и в предыдущем периоде, выступали
оценки неопределенности развития рынка недвижимости в кратко- и долгосрочном периоде;
замедление роста доходов населения, что непосредственно сказывалось на способности
обслуживать полученные займы.
Кредитную политику в отношении физических лиц в последнем квартале 2008 года
большинство банки предпочли оставить без изменения (более 70% респондентов).
Сложившиеся требования к потенциальным заемщикам подчеркивают неизменный курс
банков по ограничению притока неблагонадежных заемщиков. Несмотря на применяемые
меры, как отмечают большинство банков, уровень проблемных заемщиков возрастает за счет
существующих клиентов, ранее считавшихся надежными и не испытывавших финансовых
проблем.
Распределение степени рисков за последние 3 месяца и ожидания на ближайший
квартал остались прежними: наибольшая значимость отведена кредитному риску (74%
респондентов), за ним следуют риск ликвидности (34% респондентов) и процентный риск (29%
респондентов). Значимость процентного и валютного рисков отметили по 17% респондентов из
числа всех опрошенных банков. Соответственно, в условиях снижения качества ссудного
портфеля, основная деятельность, целиком и полностью, будет направлена на его улучшение в
2009 году.
Банки наряду с вынужденным сохранением жестких условий кредитования
активизируют работу внутренних подразделений по работе с проблемными кредитами, которая
оценивается ими как более эффективная по сравнению с работой коллекторских агентств
(возврат ссудного капитала намного выше). Кроме стандартных процедур работы некоторые
банки стали активно применять стимулы для досрочного погашения платежей (неприменение
штрафных санкций за просрочку платежа и пролонгацию общего срока кредита с пересмотром
графика платежей).
В части источников дополнительного финансирования банки продолжают опираться на
привлечение вкладов юридических и физических лиц (74% и 66% отметили высокий
приоритет). Внутренние источники также на 40% покрывают потребности банков в погашении
внешних обязательств. Их значимость также сохранится и в 2009 году, однако дефицит
фондирования банки вынуждены будут более активно компенсировать снижением активов,
прежде всего внешних.
Увеличение капитала за счет средств действующих акционеров и реинвестирование
полученной прибыли сохраняют высокий приоритет среди банков второго уровня. Другие
источники привлечения были отмечены как не существенные.
В отношении мер по поддержанию банковского сектора и экономики со стороны
государства мнение банков осталось неизменным – около 50% респондентов выразили
положительное отношение предпринятым шагам и предполагаемым мерам.
Результаты обследования размещены на сайте Национального Банка РК в разделе
«Финансовая стабильность».
Конец цитаты
[2009-03-02]
Сообщение отредактировал eug: 02 March 2009 - 19:56
