Странная контора, собираются банк открывать, бабки в рекламу вбухивают немалые, а месседж непонятен
Столичное наступление. Астана-Финанс приобрела российский банк, а также намерена создать собственный в Казахстане, после чего последует выход на IPO.
Компания «Астана-Финанс» приобрела небольшой российский банк, а также намерена создать собственный в Казахстане, после чего последует выход на IPO. Об этом в интервью «&» рассказал председатель правления компании Александр Савчук.
- Ваша компания выступила генеральным спонсором конференции, посвященной инвестиционному банкингу. Похоже, это направление очень интересно топ-менеджменту?
- В последнее время смягчается правовое регулирование этой деятельности, и наше финансовое сообщество выбирает американскую модель развития. Ее принципиальное отличие от европейской в том, что там есть четкое разделение между классическим коммерческим и инвестиционным банком. Поэтому в США фондовый рынок более развит. Сейчас АФН создает условия для развития фондового рынка, и ниша становится очень интересной.
В этом году мы получили лицензию на занятие брокерско-дилерской деятельностью. В рамках этого «зонтика» мы можем управлять инвестиционным портфелем и проводить кредитные операции. Компания начала создавать первые паевые фонды, недавно мы зарегистрировали первый интервальный фонд закрытого типа.
- Почему именно закрытый?
- Форма определяется развитостью фондового рынка. Создание открытых фондов требует от профессиональных участников более развитой инфраструктуры инструментов, поскольку пайщик может продать свою долю в любой момент. Чем более ликвиден пай, тем выше доходность. Этот баланс сейчас и проявляется. Мы видим, что доходность некоторых закрытых ПИФов достигает 100% годовых.
Рынок инвестиционных фондов будет расти, можно прогнозировать отток вкладчиков депозитов. Так, например, в США начиная с 20-х годов прошлого века число пайщиков увеличилось до 80 млн.человек, а это практически треть населения. Популярность этого инструмента в нашей стране будет зависеть от инвестиционных решений управляющих компаний.
- На какие цели компания привлекает деньги пайщиков, будут ли использоваться средства в проектах самой группы?
- Будут предлагаться различные инвестиционные стратегии – от консервативных бумаг до вложения в недвижимость. Доходность будет напрямую зависеть от риска.
- В прошлом году вы хотели приобрести пенсионный фонд. Но пока о сделке ничего не слышно...
- Сделка не состоялась, но в этом году мы провели удачные переговоры и заключили с несколькими компаниями договоры на управление пакетов акций. В пенсионном фонде «Улар Умит» мы управляем 50% пакета акций, такой же пакет акций в КУПА «Жетысу». Что касается приобретения своего пенсионного фонда, то мы постоянно смотрим на рынок.
- На рынке есть много мелких банков, которые находятся практически на грани закрытия, нуждаются в инвестициях, новой стратегии и менеджменте. Рассматриваете ли вы возможность вложения в банковскую сферу?
- Недавно мы вернулись из России, где успешно провели переговоры по приобретению одного из российских банков. Это небольшой банк, приобретается 99,6% акций. Финансовый институт расположен в Уфе, в Башкортостане. Он обладает генеральной лицензией Центробанка и, что важно, является участником системы страхования депозитов.
Сейчас сделка практически завершена, необходимо только получить одобрение со стороны регуляторов. Ожидается, что передача контроля произойдет в начале следующего года.
В Казахстане мы также последние годы присматривались к банкам на предмет приобретения, но ни к чему не пришли. Всегда что-то мешало совершению сделки. Сейчас у нас принято принципиальное решение о создании своего банка, если Агентство по финансовому надзору выдаст лицензию. Предполагается, что этот банк будет на 100 процентов дочерней организацией компании и займет свою нишу в рамках нашей холдинговой структуры. В последний год мы проводим реструктуризацию и разделяем различные линии бизнеса в отдельные компании, которые сфокусируются на предоставлении специализированных услуг.
- Какую роль банк будет играть в вашем холдинге и чем он будет заниматься на казахстанском рынке?
- Холдинговая группа предполагает охват всей продуктовой линейки – от микрокредитов до больших корпоративных. Уже сейчас созданы несколько компаний, среди которых микрокредитная организация, предоставляющая кредиты до 1 млн. тенге в основном для потребительского кредитования. Мы ощущаем большой разрыв в линейке между 1 млн. тенге (потолок микрокредитов) и 60 млн. тенге в рамках нашей лицензии на занятие брокерско-дилерской деятельностью. Этот пробел мы собираемся заполнить услугами банка, у которого не будет таких жестких ограничений в финансировании.
«Астана-Финанс» создала также ипотечную компанию, которая предоставляет средства на строительство жилья и ипотечные кредиты, открылась лизинговая компания. В планах наш банк займется предоставлением услуг для предприятий среднего размера. Сама же «Астана-Финанс» сфокусируется на инвестиционном банкинге, предоставлении услуг андеррайтинга, синдикаций, слияний и поглощений для крупных клиентов, корпораций.
- Как вы собираетесь привлекать средства в банковский бизнес?
- У нас расширилась диверсификация базы фондирования. В начале года был успешно завершен дебютный выход евробондов, развиты двухсторонние кредитные отношения с инвестиционными банками США и Европы. В следующем году мы планируем выйти на исламское финансирование. Холдинг «Астана-Финанс» сейчас активно работает с 4 крупнейшими инвестиционными домами. В данный момент мы завершаем работу над вторым выпуском евробондов, лид-менеджером которого будет JP Morgan. Со следующей недели начинается роуд-шоу, это будут пятилетние бумаги на сумму $150 млн. Также сейчас стоит вопрос увеличения капитала группы со стороны акционеров.
- Среди них есть акимат Астаны, хотелось бы понять его позицию: собирается ли он выходить из бизнеса?
- Нет, принципиальный блокирующий пакет в 25,5% остается за государственным органом. Здесь мы видим очень сильную синергию в результате сотрудничества государственного и частного капитала, развитие компании благоприятно влияет на развитие региона в целом.
- Большую синергию может принести первичное размещение акций неограниченному числу инвесторов...
- Любая серьезная компания когда-то прогнозирует провести первичное размещение. Но это не самоцель, а необходимость.
Корпоративное управление и бизнес-процессы должны быть на высоте. Мы планируем сделать IPO в среднесрочной перспективе, в следующем году мы вынесем этот вопрос на обсуждение совета акционеров. Мы видим, что замкнуться в национальном масштабе невозможно. У нас амбициозные планы, и без более широкого выхода на рынки капитала реализовать их невозможно.